1.1　中投顧問對2024-2028年中國激光雷達(dá)行業(yè)預(yù)測分析

　　1.1.1　2024-2028年中國激光雷達(dá)行業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展完善

　　激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈上游包括激光器和探測器、FPGA芯片、模擬芯片供應(yīng)商，以及光學(xué)部件生產(chǎn)和加工商。

　　1、激光器與探測器：其性能、成本、可靠性與激光雷達(dá)產(chǎn)品的性能、成本、可靠性密切相關(guān)。我國激光器與探測器供應(yīng)商在產(chǎn)品性能上接近國外供應(yīng)商水平，同時(shí)在產(chǎn)品的定制化上有較大的靈活性，價(jià)格也有一定優(yōu)勢。

　　2、FPGA芯片：通常作為激光雷達(dá)的主控芯片，國外供應(yīng)商的產(chǎn)品性能相比國內(nèi)供應(yīng)商大幅領(lǐng)先，但國內(nèi)產(chǎn)品的邏輯資源規(guī)模和高速接口性能也能夠滿足激光雷達(dá)的需求。

　　3、模擬芯片：用于搭建激光雷達(dá)系統(tǒng)中發(fā)光控制、光電信號轉(zhuǎn)換，以及電信號實(shí)時(shí)處理等關(guān)鍵子系統(tǒng)。國內(nèi)模擬芯片的供應(yīng)商主要包括矽力杰半導(dǎo)體技術(shù)有限公司、圣邦微電子（北京）股份有限公司等。

　　4、光學(xué)部件：主要由激光雷達(dá)公司自主研發(fā)設(shè)計(jì)，后選擇行業(yè)內(nèi)的加工公司完成生產(chǎn)和加工工序。目前國內(nèi)光學(xué)部件供應(yīng)鏈的技術(shù)水平已經(jīng)完全達(dá)到或超越國外供應(yīng)鏈的水準(zhǔn)，且有明顯的成本優(yōu)勢，已經(jīng)可以完全替代國外供應(yīng)鏈和滿足產(chǎn)品加工的需求。

　�。ǘ�）應(yīng)用廣泛帶動行業(yè)發(fā)展

　　激光雷達(dá)的核心應(yīng)用領(lǐng)域包括自動駕駛汽車、智能機(jī)器人、無人機(jī)、工業(yè)測繪等。其中，自動駕駛汽車和智能機(jī)器人領(lǐng)域是激光雷達(dá)兩大核心應(yīng)用領(lǐng)域，占據(jù)了全球激光雷達(dá)市場的近70%的份額。無人機(jī)和工業(yè)測繪領(lǐng)域也有較大的增長空間，預(yù)計(jì)在未來將占據(jù)約20%的份額。

　　自動駕駛汽車領(lǐng)域：自動駕駛汽車是激光雷達(dá)最重要的應(yīng)用領(lǐng)域之一，也是推動激光雷達(dá)市場增長的主要因素之一。車載激光雷達(dá)作為自動駕駛汽車的“眼睛”，是自動駕駛技術(shù)中最重要的傳感器之一，通過精準(zhǔn)測量、快速識別并跟蹤目標(biāo)，有效避開障礙物，保證自動駕駛汽車行車安全。隨著自動駕駛行業(yè)的不斷發(fā)展，車載激光雷達(dá)市場前景不可估量。

　　智能機(jī)器人領(lǐng)域：智能機(jī)器人是另一個重要的激光雷達(dá)應(yīng)用領(lǐng)域，包括服務(wù)機(jī)器人、工業(yè)機(jī)器人、農(nóng)業(yè)機(jī)器人等。智能機(jī)器人需要通過激光雷達(dá)來感知周圍環(huán)境和障礙物，并進(jìn)行路徑規(guī)劃和導(dǎo)航。隨著人工智能技術(shù)的進(jìn)步和社會需求的增加。激光雷達(dá)在智能機(jī)器人領(lǐng)域的應(yīng)用前景廣闊，預(yù)計(jì)在未來將占據(jù)約15%的市場份額。

　　無人機(jī)領(lǐng)域：無人機(jī)是激光雷達(dá)的又一個重要應(yīng)用領(lǐng)域，主要用于無人機(jī)導(dǎo)航、避障和測繪。無人機(jī)需要通過激光雷達(dá)來感知周圍環(huán)境和障礙物，并進(jìn)行路徑規(guī)劃和導(dǎo)航。無人機(jī)激光雷達(dá)市場受益于無人機(jī)行業(yè)的快速發(fā)展，尤其是在農(nóng)業(yè)、消防、安防等領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用，預(yù)計(jì)未來將占據(jù)約5%的市場份額。

　　工業(yè)測繪領(lǐng)域：工業(yè)測繪是激光雷達(dá)的最早應(yīng)用領(lǐng)域之一，也是目前激光雷達(dá)市場的最大細(xì)分領(lǐng)域之一，占據(jù)了全球激光雷達(dá)市場的約30%的份額。工業(yè)測繪主要指利用激光雷達(dá)進(jìn)行地形測繪、測量、監(jiān)視和監(jiān)測等活動，廣泛應(yīng)用于采礦、石油和天然氣、建筑、交通、水利等領(lǐng)域。工業(yè)測繪激光雷達(dá)市場受益于政府對于這些領(lǐng)域的支持和投資，以及激光雷達(dá)技術(shù)的不斷進(jìn)步，預(yù)計(jì)在未來將保持穩(wěn)定的增長速度，占據(jù)約20%的市場份額。

　�。ㄈ�）北醒通過多項(xiàng)DO-160G認(rèn)證測試

　　2024年2月初，北醒新一代航空器用激光雷達(dá)產(chǎn)品通過多項(xiàng)DO-160G航空機(jī)載設(shè)備環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)測試。作為全球首個參與DO-160G認(rèn)證的激光雷達(dá)公司，這一系列測試的通過標(biāo)志著北醒在安全飛行領(lǐng)域上達(dá)到了國際領(lǐng)先水平。

　　北醒此次通過了高低溫測試、濕度測試、抗沖擊測試、振動測試、防水測試、砂塵測試、鹽霧測試、流體敏感性測試、射頻相關(guān)測試等多個項(xiàng)目，證明了北醒新一代航空器用激光雷達(dá)產(chǎn)品無論在設(shè)計(jì)指標(biāo)和質(zhì)量指標(biāo)上，都達(dá)到了當(dāng)前航空業(yè)要求最高的美國航空準(zhǔn)入門檻標(biāo)準(zhǔn)，這在激光雷達(dá)行業(yè)尚屬首次。

　　北醒參與測試的激光雷達(dá)可實(shí)時(shí)探測180米范圍內(nèi)目標(biāo)的距離并反饋給無人機(jī)，使無人機(jī)能夠精確感知高度信息，以便在下降過程或懸停過程中及時(shí)調(diào)整下降速度或飛行高度。這一測試對未來航空器商務(wù)應(yīng)用意義巨大，此外此次測試的通過對未來北醒激光雷達(dá)進(jìn)軍垂直起降航天器市場具有重大意義。航空級激光雷達(dá)可以滿足航空器未來低空城市飛行的多樣需求，除了使商業(yè)航天器能夠滿足醫(yī)療運(yùn)輸、緊急救援等城市場景的基礎(chǔ)服務(wù)，甚至可能為綠色出行提供更多可能。

　�。ㄋ模┖藤惪萍寂c長城汽車合作共同推動多款激光雷達(dá)項(xiàng)目研發(fā)落地

　　2024年2月，全球激光雷達(dá)技術(shù)的領(lǐng)軍者禾賽科技與百萬量級的全球化智能汽車品牌長城汽車在保定舉行了戰(zhàn)略合作會議。會議強(qiáng)調(diào)，未來禾賽科技與長城汽車在智能駕駛領(lǐng)域?qū)⒄归_更加全面深入的合作。雙方就高性能激光雷達(dá)的量產(chǎn)合作達(dá)成了共識，在現(xiàn)有AT128激光雷達(dá)定點(diǎn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行技術(shù)合作升級。長城汽車旗下的多款全新乘用車型將搭載禾賽多款A(yù)DAS激光雷達(dá)，預(yù)計(jì)2024年將陸續(xù)上市。此外，雙方還計(jì)劃基于禾賽新一代平臺下的超高性能激光雷達(dá)技術(shù)展開合作，共同探索智能駕駛的前瞻領(lǐng)域。

　　禾賽科技作為激光雷達(dá)感知技術(shù)的引領(lǐng)者，不斷創(chuàng)新產(chǎn)品，拓展市場。禾賽旗下超高清遠(yuǎn)距激光雷達(dá)AT128可在200米范圍內(nèi)精準(zhǔn)探測，具備出色的細(xì)節(jié)感知能力，圖像分辨率處于行業(yè)領(lǐng)先水平，已獲得50多款車型的量產(chǎn)定點(diǎn)，得到了眾多知名汽車廠商的廣泛認(rèn)可，成為業(yè)內(nèi)首選方案。截至2023年底，禾賽激光雷達(dá)累計(jì)交付量已超過30萬臺。

　　基于長城“重感知、輕地圖”的技術(shù)路線，禾賽激光雷達(dá)將長期為長城汽車智能駕駛系統(tǒng)提供強(qiáng)有力的感知輸入，確保在復(fù)雜的路況和環(huán)境中靈活應(yīng)變，助推長城城市NOH在2024年底前，實(shí)現(xiàn)100個城市地區(qū)的“高速路+城市快速路+城市開放道路”全場景覆蓋目標(biāo)。

　　二、不利因素

　�。ㄒ唬┊a(chǎn)業(yè)鏈上游發(fā)展困境

　　激光器與探測器：國外發(fā)展成熟，呈寡頭格局。國外供應(yīng)商在激光器和探測器行業(yè)耕耘較久，產(chǎn)品的成熟度和可靠性上有更多的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)和優(yōu)勢，客戶群體也更為廣泛。

　　模擬芯片：國內(nèi)供應(yīng)商相比國外起步較晚，從產(chǎn)品豐富程度到技術(shù)水平還普遍存在著一定差距，尤其車規(guī)類產(chǎn)品差距會更大。

　　（二）行業(yè)技術(shù)壁壘較高

　　作為一種新興的傳感器技術(shù)，激光雷達(dá)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)精密且復(fù)雜，精細(xì)的光機(jī)設(shè)計(jì)和收發(fā)對準(zhǔn)、微弱信號的靈敏探測和快速響應(yīng)是實(shí)現(xiàn)探測目標(biāo)的前提。為了實(shí)現(xiàn)最優(yōu)的探測效果，激光雷達(dá)不僅在開發(fā)過程中需要光、機(jī)、電等子模塊的高度配合和協(xié)同優(yōu)化，而且還需要在生產(chǎn)過程中具有相匹配的高精度生產(chǎn)制造能力。

　�。ㄈ�）車載激光雷達(dá)產(chǎn)品面臨挑戰(zhàn)

　　1、高昂的成本幾乎是車載激光雷達(dá)被大規(guī)模推廣使用的最大障礙。

　　2、激光雷達(dá)要實(shí)現(xiàn)車規(guī)級量產(chǎn)，需滿足性能、環(huán)境適應(yīng)性、可靠性、產(chǎn)品一致性等多方面要求，且供應(yīng)商需建立規(guī)范化、自動化的裝配生產(chǎn)線。此外，車載激光雷達(dá)車規(guī)級的有效驗(yàn)證方式也尚未有定論。

　　3、車載激光雷達(dá)的探測光束，受大氣吸收、散射、折射效應(yīng)的影響。

　　4、政策推廣不及預(yù)期等其他挑戰(zhàn)。

　�。ㄋ模┢髽I(yè)進(jìn)入成本大

　　激光雷達(dá)行業(yè)屬于資本、技術(shù)密集型行業(yè)。由于對產(chǎn)品質(zhì)量要求較高，前期對高精生產(chǎn)設(shè)備等固定資產(chǎn)的投入較大，同時(shí)在產(chǎn)品檢驗(yàn)、檢測，質(zhì)量控制方面需要投入大量的人力、物力、財(cái)力和時(shí)間。而隨著下游廠商產(chǎn)品升級節(jié)奏加快，企業(yè)為了牢牢把握市場，經(jīng)常需要投入大量的研發(fā)費(fèi)用與整車廠商同步開發(fā)新產(chǎn)品，因此，激光雷達(dá)行業(yè)具有很大的進(jìn)入成本，一般很難有企業(yè)滿足資金優(yōu)勢。

　　1.1.2　2024-2028年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模預(yù)測

　　2022年，中國激光雷達(dá)市場規(guī)模為33.54億元；2023年，中國激光雷達(dá)市場規(guī)模約為44.70億元。

　　我們預(yù)計(jì)，2024年我國激光雷達(dá)市場規(guī)模將達(dá)到58.4億元，未來五年（2024-2028）年均復(fù)合增長率約為25.20%，2028年將達(dá)到143.5億元。

　　圖表：中投顧問對2024-2028年中國激光雷達(dá)市場規(guī)模預(yù)測

　　數(shù)據(jù)來源：中投產(chǎn)業(yè)研究院