中投顧問對(duì)中國客車行業(yè)發(fā)展因素分析

　　一、有利因素

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　　2016年4月6日，李克強(qiáng)總理主持國務(wù)院常務(wù)會(huì)，決定實(shí)施《裝備制造業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化和質(zhì)量提升規(guī)劃》。強(qiáng)調(diào)堅(jiān)持標(biāo)準(zhǔn)引領(lǐng)建設(shè)制造強(qiáng)國是結(jié)構(gòu)性改革，尤其是供給測(cè)結(jié)構(gòu)改革的重要內(nèi)容。要瞄準(zhǔn)國際標(biāo)準(zhǔn)，加快關(guān)鍵技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)研究，節(jié)能與新能源汽車是規(guī)劃中的10大重點(diǎn)領(lǐng)域之一。

　　為此全國汽車標(biāo)準(zhǔn)化委員客車分技術(shù)委員會(huì)組織行業(yè)完成33項(xiàng)國家和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制修訂工作。正在組織制修訂的還有八項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)。這些標(biāo)準(zhǔn)涵蓋了客車基礎(chǔ)性要求、客車整車結(jié)構(gòu)安全性要求、客車通用性方法要求。其中包括了新能源客車、專用校車在內(nèi)的各種類型客車的要求，以及客車所采用主要零部件總成的要求。

　　這些標(biāo)準(zhǔn)的制訂和修訂極大地提升了我國客車的整體技術(shù)水平。例如：專用校車標(biāo)準(zhǔn)的修訂使我國校車整車安全性能明顯得到提高；新能源客車的標(biāo)準(zhǔn)中明確了安裝電池箱專用滅火和阻燃地板輔料的要求，進(jìn)一步提高電動(dòng)客車防火、滅火的要求。

　　正在制訂的“客車前部結(jié)構(gòu)強(qiáng)度要求及試驗(yàn)方法”不僅填補(bǔ)了國內(nèi)空白，在國際上，也是首次對(duì)客車前部結(jié)構(gòu)強(qiáng)度提出要求，其客車正面壁撞試驗(yàn)方法在世界也是首次。

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　　當(dāng)前我國仍處于工業(yè)化和城市化加速發(fā)展階段，隨著國家一帶一路策略及城市化進(jìn)程的推進(jìn)，我國基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)及物流產(chǎn)業(yè)還將蓬勃發(fā)展，我國汽車市場(chǎng)還將有較大發(fā)展空間。同時(shí)我國人均汽車保有量仍處于較低水平，汽車消費(fèi)的剛性需求仍將存在。盡管目前城市擁堵、環(huán)境污染等問題對(duì)汽車產(chǎn)業(yè)形成不利影響，但伴隨經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)定發(fā)展，居民消費(fèi)水平提高及購買力上升，國內(nèi)汽車銷量市場(chǎng)份額有望達(dá)到更高水平。

　　二、不利因素

　　（一）新能源客車市場(chǎng)面臨的政策“動(dòng)蕩”

　　新能源汽車推廣初始主要集中在公共領(lǐng)域，新能源客車一直是政府推廣的主力。2016年從各省市出臺(tái)的新能源汽車推廣規(guī)劃來看，電動(dòng)公交的投放計(jì)劃占據(jù)較大比例，可見市場(chǎng)對(duì)新能源客車的需求是非常旺盛的。然而2016年已行至尾聲，新能源客車市場(chǎng)表現(xiàn)卻中規(guī)中矩，甚至有點(diǎn)差強(qiáng)人意。這其中有多重因素影響，一方面因騙補(bǔ)核查清理了部分虛高的產(chǎn)銷量，另一方面，政策的一系列波動(dòng)使得市場(chǎng)推廣無法穩(wěn)定進(jìn)行。

　　2016年1月，工業(yè)和信息化部裝備司司長張相木透露，工信部將組織開展對(duì)三元鋰電池的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，在評(píng)估完成前，暫停三元鋰電池客車列入新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄。這種政策層面發(fā)出的信號(hào)對(duì)技術(shù)路線的重大改變一時(shí)間遭到業(yè)內(nèi)的廣泛質(zhì)疑。

　　同樣在1月，媒體曝光新能源汽車企業(yè)通過虛報(bào)性能指標(biāo)、左手賣右手買、電池循環(huán)使用等方式進(jìn)行騙補(bǔ)，引起廣泛輿論。隨后財(cái)政部、科技部、工信部、發(fā)改委四部委聯(lián)合發(fā)文，開始核查部分地區(qū)新能源汽車財(cái)政補(bǔ)助資金使用情況。

　　騙補(bǔ)核查期間，政府也在開展新能源汽車政策體系補(bǔ)漏和完善工作，業(yè)內(nèi)不斷流傳出關(guān)于中央補(bǔ)貼方案調(diào)整的多種預(yù)測(cè)。有關(guān)“乘用車微調(diào)，商用車大改”的說法使得新能源商用車企業(yè)不敢貿(mào)然上量。

　　2016年4月，新能源企業(yè)收到中機(jī)中心通知，把2016年發(fā)布的1-3批新能源汽車推廣目錄全部重審，第4批車型也退回重審，電池廠家沒有進(jìn)入《汽車動(dòng)力蓄電池行業(yè)規(guī)范條件》企業(yè)目錄的都不予以通過。自工信部4月1日公布完第3批《新能源汽車推廣應(yīng)用推薦車型目錄》至今為止，新的推廣目錄已經(jīng)空缺了6個(gè)月之久。

　　直至2016年9月，財(cái)政部才公布騙補(bǔ)調(diào)查結(jié)果，5家被通報(bào)的典型案例均是商用車企業(yè)。2016年10月底，電池風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、目錄重審、新目錄申報(bào)、補(bǔ)貼調(diào)整等諸多政策變量始終沒有確定下來。

　?。ǘ┝悴考髽I(yè)技術(shù)滯后

　　客車產(chǎn)業(yè)技術(shù)創(chuàng)新的重點(diǎn)仍舊在三個(gè)方面，即：主動(dòng)安全、新能源和智能化。目前汽車智能化目前逐漸成為熱門話題，長安轎車無人駕駛由重慶到達(dá)北京，宇通客車也在鄭州到開封間成功地進(jìn)行了無人駕駛客車試驗(yàn)。

　　目前大部分客車企業(yè)是以組裝生產(chǎn)為主，客車整車的技術(shù)提升有賴于客車零部件的技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品創(chuàng)新。上世紀(jì)九十年代，我國客車零部件廠家積極學(xué)習(xí)和引進(jìn)國外先進(jìn)技術(shù)和產(chǎn)品，迅速提升了國內(nèi)客車的整體水平，大大縮小了和世界先進(jìn)水平的差距，也為今日國內(nèi)客車打下了基礎(chǔ)。近幾年來受到客車市場(chǎng)環(huán)境的影響，零部件企業(yè)新產(chǎn)品開發(fā)的積極性有所減弱，產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)步有所滯后。

　　客車整車企業(yè)應(yīng)該鼓勵(lì)、協(xié)助和支持客車零部件企業(yè)的產(chǎn)品開發(fā)，在資金上、技術(shù)上、市場(chǎng)開拓以及產(chǎn)品使用方面積極幫扶零部件企業(yè)，只有我們的客車零部件技術(shù)提升了，產(chǎn)品做強(qiáng)了、做精了，客車的整體水平才能實(shí)現(xiàn)質(zhì)的飛躍和進(jìn)步。

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　　客車（指整車）銷量預(yù)測(cè)

　　2014年，客車?yán)塾?jì)銷售52.95萬輛；2015年，客車?yán)塾?jì)銷量為59.54萬輛；2016年1-9月，客車?yán)塾?jì)銷售36萬輛。

　　綜合以上因素，中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)計(jì)，2017年我國客車銷量將達(dá)到43.9萬輛，未來五年（2017-2021）年均復(fù)合增長率約為3.43%，2021年銷量將達(dá)到50.3萬輛。

　　汽車制造銷售收入預(yù)測(cè)

　　2014年1-12月，汽車制造業(yè)銷售收入總額達(dá)到（規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)銷售收入之和）66，677.011億元，同比增長12.28%；2015年1-12月，汽車制造業(yè)銷售收入總額達(dá)到70，156.9億元；2016年1-9月，汽車制造業(yè)銷售收入總額達(dá)到56，106.9億元。

　　綜合以上因素，中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)計(jì)，2017年我國汽車制造銷售收入將達(dá)到81，073億元，未來五年（2017-2021）年均復(fù)合增長率約為9.27%，2021年收入將達(dá)到115，596億元。

　　汽車制造利潤總額預(yù)測(cè)

　　2014年1-12月，汽車制造業(yè)利潤總額達(dá)到5，990.966億元，同比增長18.07%。2015年1-12月，汽車制造業(yè)利潤總額達(dá)到6，071.3億元；2016年1-9月，汽車制造業(yè)利潤總額達(dá)到4，605.0億元。

　　綜合以上因素，中投顧問產(chǎn)業(yè)研究中心預(yù)計(jì)，2017年我國汽車制造利潤總額將達(dá)到6，472億元，未來五年（2017-2021）年均復(fù)合增長率約為4.85%，2021年利潤總額將達(dá)到7，821億元。