影響因素分析

　　一、有利因素

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　　我國是缺林少材國家之一，木材供應缺口大量依賴進口，是僅次于石油和鋼鐵的第三用匯行業(yè)。近年來，隨著建筑裝飾和家具業(yè)的快速發(fā)展，國內木材需求量急劇增長，木材供應的缺口越來越突出。發(fā)展人造板工業(yè)有利于緩解我國木材供需矛盾，是節(jié)約木材資源的重要途徑。

　?。ǘ﹦?chuàng)新成為發(fā)展的主旋律

　　激烈的市場競爭倒逼企業(yè)不斷創(chuàng)新。開發(fā)新的環(huán)保、安全生產工藝和設施，開發(fā)有效降低能耗的技術和裝備成為人造板裝備制造創(chuàng)新發(fā)展的方向和動力。開發(fā)滿足不同功能需求的特殊功能性人造板產品成為部分企業(yè)占領細分市場的創(chuàng)新點，功能性人造板產品將不斷涌現(xiàn)，品種不斷豐富。開發(fā)游離甲醛釋放量更低或無添加醛產品生產工藝和技術仍然是未來一段時期人造板生產企業(yè)創(chuàng)新的主要動力。

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　　截止2016年底，全國關閉、拆除或停產纖維板生產線累計近470條，淘汰落后纖維板生產能力約1800萬立方米/年，占總產能兩成左右；全國關閉、拆除或停產刨花板生產線累計960余條，淘汰落后刨花板生產能力超過1630萬立方米/年，占總產能五成左右。

　　淘汰落后產能一方面有利于調整產業(yè)結構、提高行業(yè)增長質量和效益，另一方面有利于加快完成節(jié)能減排任務。

　　二、不利因素

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　　1、我國人造板市場結構與林木資源供給情況極不匹配。目前我國膠合板產量占人造板行業(yè)總產量的50%以上，但膠合板所需的大徑木資源卻較為短缺。過去大徑木材高度依賴進口，對外依存度達80%以上，然而隨著馬來西亞、印度尼西亞等木材出口國政策變化，優(yōu)質大徑木材價格不斷提高。

　　2、對標歐美成熟市場，我國人造板市場同樣有改善空間。在歐美市場，優(yōu)質刨花板是重要的家用板材，2015年美國刨花板產量占比為56.09%，歐洲刨花板產量占比更是高達69.29%。而在我國，由于早前生產企業(yè)規(guī)模小、設備差，產品質量低下、甲醛污染嚴重，刨花板一直被認為是低端產品，其產量占比僅為7%左右。隨著規(guī)模以上企業(yè)不斷進入，高端刨花板的形象有望改善。

　　3、城鎮(zhèn)消費升級，新型木質復合材料值得期待。近年來，OSB板、竹木復合板等升級替代板材逐步成長。一方面，這類板材的原材料為小徑木、小薪材，可由速生林地培育采伐，易獲取、成本低；另一方面，此類板材的結構性能、環(huán)保性能較傳統(tǒng)板材均有一定優(yōu)勢，被越來越多的家具、家裝廠商認可和運用。然而，當前此類板材的知名度較低，且容易與假冒、劣質刨花板混淆，仍處于市場培育階段。未來在加強渠道、品牌建設后，有望逐步被市場接受。

　?。ǘ┬袠I(yè)市場集中度低

　　由于我國人造板行業(yè)發(fā)展尚未成熟，地域型的中小企業(yè)和作坊式的家庭企業(yè)在行業(yè)依然占據(jù)一定的位置。人造板行業(yè)市場集中度較低，大部分企業(yè)市占率在1%以下，行業(yè)內亟需大型龍頭企業(yè)通過自身擴張或者收購兼并的方式在快速、大幅地提升自身的市場競爭力、鞏固行業(yè)地位的同時，引領行業(yè)整合向縱深方向更快發(fā)展，促進人造板行業(yè)的快速發(fā)展。

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　　1、我國木材市場需求巨大，且不斷擴大。目前我國木材消耗量近5億立方米，到2020年，我國木材需求量將達約8億立方米，我國木材對外依存度高達50%。由于我國森林有效供給與日益增長的社會需求的矛盾不斷加劇，致使我國木材對外依存度持續(xù)增大，在賣方市場下，價格自然不斷攀升。

　　2、全球環(huán)保力度加強，許多國家逐步加大限制砍伐木材的力度。由于木材資源損耗過大，非洲等依靠木材出口發(fā)展經(jīng)濟的國家逐步意識到嚴峻的環(huán)境問題，CITES大會的召開，很多木材資源被納入保護層級，產材大國政府近期紛紛加強木材管理政策，包括禁止木材未成品出口等。因此產量銳減，市場供不應求，其價格自然出現(xiàn)上漲。

　　3、經(jīng)營成本不斷攀升。隨著各地區(qū)不斷提高關稅，致使通關費用大幅上升。部分木材不能以原木形式出口，需要在當?shù)丶庸こ煞讲幕蛘甙宀?，?jīng)營成本自然大幅增長。此外，隨著海運費價格上漲，人力成本的不斷上漲及開發(fā)商在產材地的采購成本增加，運營成本的上漲部分轉嫁到了木材的價格上。

　　人造板需求量預測

　　2015年，中國人造板需求量為2.71億立方米，同比增長8.1%；2016年，人造板需求量為2.81億立方米，同比增長3.4%。我們預計，2018年中國人造板需求量將達到3.07億立方米，未來五年（2018-2022）年均復合增長率約為5.02%，2022年人造板需求量將達到3.74億立方米。

　　圖表　中投顧問對2018-2022年中國人造板需求量預測

　　數(shù)據(jù)來源：中投顧問產業(yè)研究中心

　　人造板產量預測

　　2015年，中國人造板產量為2.87億立方米，同比增長4.8%；2016年，人造板產量為3.00億立方米，同比增長4.7%。我們預計，2018年中國人造板產量將達到3.25億立方米，未來五年（2018-2022）年均復合增長率約為4.69%，2022年人造板產量將達到3.90億立方米。

　　圖表　中投顧問對2018-2022年中國人造板產量預測

　　數(shù)據(jù)來源：中投顧問產業(yè)研究中心