2018-2022年中國(guó)半導(dǎo)體材料行業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　?。ㄒ唬┵Y金扶持及政策驅(qū)動(dòng)

　　近年，隨著《國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》的頒布實(shí)施，集成電路、半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展上升為國(guó)家戰(zhàn)略，各地發(fā)展集成電路的熱情高漲，上海、南京、安徽、福建、重慶和成都等地紛紛推出集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展基金，為產(chǎn)業(yè)發(fā)展助力并提供資金支持。

　　2016年11月-12月，國(guó)務(wù)院相繼發(fā)布《“十三五”國(guó)家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》及《“十三五”國(guó)家信息化規(guī)劃》、國(guó)家發(fā)改委聯(lián)合工信部發(fā)布《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》等一系列政策，旨在推動(dòng)產(chǎn)業(yè)能力實(shí)現(xiàn)快速躍升，大力推進(jìn)集成電路創(chuàng)新突破，著力提升集成電路設(shè)計(jì)水平、建成技術(shù)先進(jìn)且安全可靠的集成電路產(chǎn)業(yè)體系；2017年4月，科技部發(fā)布《國(guó)家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》，不斷優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進(jìn)集成電路及專用裝備關(guān)鍵核心技術(shù)突破和應(yīng)用；“十三五”期間，科技部制定的《“十三五”材料領(lǐng)域科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》也在戰(zhàn)略性電子材料發(fā)展方向?qū)Φ谌雽?dǎo)體材料技術(shù)進(jìn)行了系統(tǒng)布局，在新材料技術(shù)發(fā)展方面，重點(diǎn)發(fā)展戰(zhàn)略性電子材料、先進(jìn)結(jié)構(gòu)與復(fù)合材料、新型功能與智能材料，滿足戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的發(fā)展需求。

　?。ǘ┎糠株P(guān)鍵技術(shù)突破加快

　　在大規(guī)模集成電路制造裝備、成套工藝專項(xiàng)以及相關(guān)產(chǎn)業(yè)政策的推動(dòng)下，近年來(lái)我國(guó)半導(dǎo)體設(shè)備產(chǎn)業(yè)取得較快進(jìn)步，部分關(guān)鍵設(shè)備從無(wú)到有，實(shí)現(xiàn)了與國(guó)際先進(jìn)技術(shù)水平的同步發(fā)展。同時(shí)，部分國(guó)產(chǎn)設(shè)備進(jìn)入大生產(chǎn)線，在產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程上取得突破。結(jié)合半導(dǎo)體細(xì)分領(lǐng)域的技術(shù)水平、全球競(jìng)爭(zhēng)力，以及國(guó)產(chǎn)化進(jìn)度等方面來(lái)看，我國(guó)在靶材、封裝基板、CMP拋光材料等方面，部分產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)達(dá)到了全球一流水平，本土產(chǎn)線已實(shí)現(xiàn)中大批量供貨；在硅片、電子氣體、化合物半導(dǎo)體、掩模版等方面，個(gè)別產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)達(dá)已經(jīng)到全球一流水平，本土產(chǎn)線也已實(shí)現(xiàn)小批量供貨。

　?。ㄈ┊a(chǎn)能轉(zhuǎn)移帶動(dòng)半導(dǎo)體材料需求擴(kuò)大

　　近年來(lái)我國(guó)在芯片制程技術(shù)和高端電子產(chǎn)品等方面不斷發(fā)展，半導(dǎo)體大硅片國(guó)產(chǎn)需求迫切。然而，中國(guó)芯片自給率并不高，國(guó)內(nèi)芯片發(fā)展同美國(guó)、日本、韓國(guó)等國(guó)家相比依然存在著較大的差距，中國(guó)半導(dǎo)體市場(chǎng)當(dāng)前已成為全球增長(zhǎng)引擎，下游半導(dǎo)體行業(yè)未來(lái)3年全球產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)已然明確，本土的制造、封測(cè)、設(shè)計(jì)環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模全球占比也將迅速提升，帶動(dòng)著上游材料需求的迅速擴(kuò)大。同時(shí)，隨著近年一系列政策落地實(shí)施，半導(dǎo)體成為國(guó)家戰(zhàn)略，國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)入黃金時(shí)代，國(guó)家集成電路產(chǎn)業(yè)投資基金開(kāi)始運(yùn)作，中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)保持了高速增長(zhǎng)，政府的政策支持在集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展中起到了決定性的作用。在政策與需求擴(kuò)增的雙重推動(dòng)作用下，本土半導(dǎo)體材料需求不斷擴(kuò)大，市場(chǎng)發(fā)展為半導(dǎo)體支撐材料業(yè)帶來(lái)了前所未有的發(fā)展機(jī)遇。

　　二、不利因素

　?。ㄒ唬┬袠I(yè)起步晚，基礎(chǔ)不足

　　一方面，由于我國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)起步較晚，而半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)投入成本又相對(duì)高，受到資金及技術(shù)等多方面因素的約束限制，我國(guó)在半導(dǎo)體行業(yè)的早起投入不足，因此，較美國(guó)、韓國(guó)、日本等國(guó)家而言，中國(guó)的半導(dǎo)體行業(yè)基礎(chǔ)不足，相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展水平亦相對(duì)落后，與上述國(guó)家存在較大差距。另一方面，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是高技術(shù)行業(yè)，缺少高端集成電路人才，在晶圓長(zhǎng)制造工藝方面，短缺嚴(yán)重的問(wèn)題更加凸顯。中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)要想實(shí)現(xiàn)快速健康發(fā)展以期達(dá)到先進(jìn)國(guó)家的水平或超越世界領(lǐng)先水平，還需政府和企業(yè)持續(xù)發(fā)力，再者，半導(dǎo)體是一個(gè)集成性的行業(yè)，單單一個(gè)芯片的產(chǎn)生就需要近乎萬(wàn)人的工作量，同時(shí)也需要多年的經(jīng)驗(yàn)積累和創(chuàng)新。

　　（二）技術(shù)短板明顯，尚未掌握核心技術(shù)

　　半導(dǎo)體行業(yè)是典型的“金字塔”結(jié)構(gòu)，越上游的企業(yè)反而越少，產(chǎn)值越大，技術(shù)難度也越高。由于起步晚、相關(guān)技術(shù)缺少，我國(guó)半導(dǎo)體發(fā)展受限，尤其是在許多核心技術(shù)方面，尚未掌握其關(guān)鍵。同時(shí)，受體制問(wèn)題和西方國(guó)家的抵制，關(guān)鍵設(shè)備（如光刻設(shè)備（光刻機(jī)））禁止向中國(guó)出售最新設(shè)備，導(dǎo)致我國(guó)集成電路核心技術(shù)受制于人，核心產(chǎn)品和技術(shù)的市場(chǎng)占有率偏低，雖然有一定份額，但基本分布在中低端市場(chǎng)，企業(yè)實(shí)力較弱，整體創(chuàng)新水平很低，產(chǎn)品附加值、同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)等方面都與美、日、韓等國(guó)存在很大差距。

　　中國(guó)擁有全球最大的半導(dǎo)體消費(fèi)市場(chǎng)，但因核心技術(shù)缺少，到目前為止，關(guān)鍵芯片領(lǐng)域仍然依賴于外國(guó)進(jìn)口。“國(guó)產(chǎn)化”是未來(lái)發(fā)展的一大趨勢(shì)，要想推進(jìn)我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)快速穩(wěn)健發(fā)展，解決我國(guó)半導(dǎo)體核心技術(shù)顯得尤為迫切。

　?。ㄈ┤瞬沤Y(jié)構(gòu)性短缺

　　隨著全球集成電路產(chǎn)業(yè)進(jìn)一步走向成熟期，半導(dǎo)體并購(gòu)放緩，半導(dǎo)體集成電路人才的極度缺失浮出水面，中國(guó)亦不例外。雖然經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展，我國(guó)培養(yǎng)出了一批人才隊(duì)伍，但是無(wú)論是從數(shù)量上還是從質(zhì)量上來(lái)說(shuō)，都遠(yuǎn)不足以滿足我國(guó)當(dāng)前產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展的迫切需要。具體來(lái)說(shuō)，我國(guó)目前的人才結(jié)構(gòu)性短缺主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：一是缺乏高端領(lǐng)軍人才；二是缺乏集成電路領(lǐng)域的基礎(chǔ)性人才。雖然可以通過(guò)高薪挖角、海外引進(jìn)人才等方式可以在短時(shí)間彌補(bǔ)一定的國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)高端領(lǐng)軍人才缺口，但要解決基礎(chǔ)性人才缺失，仍然需要依靠加強(qiáng)教育培養(yǎng)和企業(yè)培訓(xùn)。解決我國(guó)半導(dǎo)體人才短缺問(wèn)題，要抱著改革的心態(tài)，通過(guò)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革的方式，改變當(dāng)前存在的機(jī)制體制問(wèn)題，只有這樣才能建立起長(zhǎng)效的發(fā)展機(jī)制。

　　工信部等部門(mén)聯(lián)合發(fā)布的《制造業(yè)人才發(fā)展規(guī)劃指南》也強(qiáng)調(diào)高素質(zhì)勞動(dòng)人才的重要性，并且對(duì)人才發(fā)展機(jī)制做出了頂層設(shè)計(jì)。只有充分解決了半導(dǎo)體行業(yè)人才缺失問(wèn)題，才能更好的發(fā)展中國(guó)的半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，在今后超越發(fā)達(dá)國(guó)家，也是大有希望的。

　　2018-2022年中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)銷售額預(yù)測(cè)

　　2017年，中國(guó)（大陸地區(qū)）半導(dǎo)體材料銷售額為76.2億美元。我們預(yù)計(jì)，2018年我國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)銷售額將達(dá)到85億美元，未來(lái)五年（2018-2022）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為8.87%，2022年將達(dá)到120億美元。

　　圖表　中投顧問(wèn)對(duì)2018-2022年中國(guó)半導(dǎo)體材料市場(chǎng)銷售額預(yù)測(cè)

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心