2018-2022年內(nèi)蒙古煤炭工業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　?。ㄒ唬┱咄七M(jìn)煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級(jí)

　　2018年，煤炭去產(chǎn)能工作將主動(dòng)從總量性去產(chǎn)能轉(zhuǎn)向結(jié)構(gòu)性?xún)?yōu)產(chǎn)能，從“退出”轉(zhuǎn)向“進(jìn)退”并重。2018年初，發(fā)改委聯(lián)合12部委發(fā)布的《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)煤炭企業(yè)兼并重組轉(zhuǎn)型升級(jí)的意見(jiàn)》要求，將“通過(guò)兼并重組，實(shí)現(xiàn)煤炭企業(yè)平均規(guī)模明顯擴(kuò)大，上下游產(chǎn)業(yè)融合度顯著提高，到2020年底，爭(zhēng)取在全國(guó)形成若干個(gè)具有較強(qiáng)國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的億噸級(jí)特大型煤炭企業(yè)集團(tuán)，發(fā)展和培育一批現(xiàn)代化煤炭企業(yè)集團(tuán)”，此外鼓勵(lì)多種形式的兼并重組，即“煤企之間的兼并重組”、“煤電聯(lián)營(yíng)”、“煤炭與煤化工企業(yè)兼并重組”、“煤炭與其它關(guān)聯(lián)產(chǎn)業(yè)企業(yè)兼并重組”等。

　?。ǘ┟禾科髽I(yè)兼并重組持續(xù)推進(jìn)

　　針對(duì)資源分散、重復(fù)建設(shè)等方面的問(wèn)題，2018年5月25日，內(nèi)蒙古伊金霍洛旗整合12家旗屬涉煤國(guó)有企業(yè)，組建內(nèi)蒙古圣圓能源集團(tuán)有限責(zé)任公司（簡(jiǎn)稱(chēng)圣圓能源），通過(guò)現(xiàn)代化企業(yè)經(jīng)營(yíng)制度和煤炭產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的發(fā)展思路，推動(dòng)伊金霍洛旗煤炭行業(yè)的抱團(tuán)經(jīng)營(yíng)、抱團(tuán)發(fā)展。伊金霍洛旗煤炭資源豐富，保有煤炭資源儲(chǔ)量約202億噸，煤炭能源行業(yè)發(fā)展完備。

　　據(jù)了解，圣圓能源經(jīng)營(yíng)范圍涉及能源交易結(jié)算平臺(tái)運(yùn)營(yíng)管理、礦產(chǎn)資源開(kāi)發(fā)、煤炭物流運(yùn)輸?shù)葮I(yè)務(wù)，解決了煤炭企業(yè)經(jīng)營(yíng)小而散的問(wèn)題，規(guī)范了煤炭經(jīng)銷(xiāo)市場(chǎng)，對(duì)品牌打造以及對(duì)外合作創(chuàng)造了更加優(yōu)良的拓展空間。未來(lái)，企業(yè)將在盤(pán)活地方煤炭金融、整合煤炭物流以及人才的培養(yǎng)和吸引方面進(jìn)行優(yōu)化。

　?。ㄈ┗膺^(guò)剩產(chǎn)能，提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

　　經(jīng)企業(yè)申請(qǐng)，2018年內(nèi)蒙古確定退出地方22處、產(chǎn)能1110萬(wàn)噸/年，比計(jì)劃多退11處、超退產(chǎn)能705萬(wàn)噸/年，為計(jì)劃退出產(chǎn)能405萬(wàn)噸的2.74倍。近日，該任務(wù)已下達(dá)相關(guān)盟市和部門(mén)執(zhí)行。

　　今年退出的22處煤礦均為規(guī)模小、效益差、裝備相對(duì)落后的煤礦。目前，這些產(chǎn)能指標(biāo)絕大部分已置換給了內(nèi)蒙古的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能煤礦。通過(guò)去產(chǎn)能，極大地提升了自治區(qū)煤炭工業(yè)發(fā)展質(zhì)量。

　　2018年底，內(nèi)蒙古將提前兩年完成“十三五”期間地方煤礦退出任務(wù)。后兩年，自治區(qū)將繼續(xù)利用去產(chǎn)能優(yōu)惠政策，推動(dòng)規(guī)模小、裝備相對(duì)落后的煤礦退出，將產(chǎn)能置換給優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能煤礦，以提升產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)煤炭行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

　?。ㄋ模┟禾慨a(chǎn)量向主產(chǎn)省份集中

　　2016-2017年，各省的原煤產(chǎn)量絕對(duì)增量主要向陜西、內(nèi)蒙古、山西地區(qū)集中，按照國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)，2017年原煤產(chǎn)量前三名分別是內(nèi)蒙古（7.8億噸）、山西（7.3億噸）、陜西（5.0億噸）。我們認(rèn)為產(chǎn)量逐漸向主產(chǎn)省份集中的原因有：

　　1、去產(chǎn)能的主力在其他省份。2016-2017年，實(shí)際去產(chǎn)能完成前五位的省份分別為寧夏（7004萬(wàn)噸）、山西（4590萬(wàn)噸）、河南（4400萬(wàn)噸）、貴州（3856萬(wàn)噸）以及四川（3407萬(wàn)噸）。除山西外，其余幾個(gè)省份均非主產(chǎn)省份，而陜西、內(nèi)蒙古去產(chǎn)能僅2311萬(wàn)噸以及1140萬(wàn)噸。（山西因?yàn)檎系V較多，退出產(chǎn)能多為整合礦，大多為非生產(chǎn)礦井）。

　　2、新增產(chǎn)能大多在主產(chǎn)省份。在進(jìn)入聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn)的在建產(chǎn)能方面，這三個(gè)省份的值依次為內(nèi)蒙古（1.4億噸）、陜西（1.3億噸）、山西（0.5億噸），即這三個(gè)省份未來(lái)將成為煤炭產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展的核心增長(zhǎng)區(qū)域。

　?。ㄎ澹┫掠涡枨笥型^續(xù)增長(zhǎng)

　　2018年上半年，受宏觀經(jīng)濟(jì)好于預(yù)期、第二產(chǎn)業(yè)和居民用電快速增長(zhǎng)以及水電出力不足影響，火電發(fā)電量超預(yù)期。2018年上半年，全社會(huì)累計(jì)用電量高達(dá)3.23萬(wàn)億千瓦時(shí)，同比增長(zhǎng)9.4%，這一增速也創(chuàng)出自2012年以來(lái)的新高。在上半年全社會(huì)用電增長(zhǎng)結(jié)構(gòu)中，第二產(chǎn)業(yè)只貢獻(xiàn)了7%的增速，主要的驅(qū)動(dòng)力來(lái)自第三產(chǎn)業(yè)（15%）和居民用電（13%）這兩塊。而在宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好，消費(fèi)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)的背景下，預(yù)計(jì)下半年第三產(chǎn)業(yè)和居民用電將會(huì)繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)的勢(shì)頭，進(jìn)而拉動(dòng)發(fā)電用煤需求繼續(xù)增長(zhǎng)。

　　二、不利因素

　?。ㄒ唬┉h(huán)境污染問(wèn)題突出

　　環(huán)境問(wèn)題和生態(tài)破壞主要體現(xiàn)在對(duì)地表的破壞，進(jìn)而造成水體污染、水土流失、空氣污染等。隨著露天煤礦數(shù)量增多和生產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張，對(duì)土地資源的占用及污染日益嚴(yán)重。露天采煤時(shí)形成的凹坑，由于受到地質(zhì)構(gòu)造、地表水地下水作用、邊坡巖體等原因的影響將引發(fā)水土流失、塌陷、滑坡、泥石流等一系列地質(zhì)災(zāi)害，極有可能危及到煤礦周邊的居民建筑和工業(yè)企業(yè)的安全。

　?。ǘ┟禾慨a(chǎn)業(yè)鏈條發(fā)展水平不高

　　煤炭勘探、煤炭開(kāi)采、煤炭加工、煤炭運(yùn)輸和煤炭銷(xiāo)售等與其有聯(lián)系的各個(gè)方面組成煤炭產(chǎn)業(yè)鏈。而追求利益的煤炭企業(yè)只看到煤炭的開(kāi)采和銷(xiāo)售，忽視煤碳產(chǎn)業(yè)鏈條其余方面。與發(fā)達(dá)國(guó)家比較，內(nèi)蒙古的煤炭開(kāi)發(fā)利用程度較低，資源有很大的開(kāi)發(fā)潛力。

　?。ㄈ┻\(yùn)輸能力限制產(chǎn)業(yè)發(fā)展

　　內(nèi)蒙古擁有豐富的煤炭資源，卻少有先進(jìn)的火力發(fā)電廠，難以就地轉(zhuǎn)化大量能源，這種錯(cuò)位的布局導(dǎo)致我國(guó)煤炭運(yùn)輸形成北煤南運(yùn)、西煤東運(yùn)的格局。煤炭運(yùn)輸主要靠鐵路和公路運(yùn)輸，而鐵路煤運(yùn)量占煤運(yùn)總量的70%以上。內(nèi)蒙古煤炭企業(yè)大多分布在較偏遠(yuǎn)的山區(qū)和溝谷地帶，與需求地區(qū)需要大量的中短途中轉(zhuǎn)運(yùn)輸，而內(nèi)蒙古的公路、鐵路過(guò)去一直處于相對(duì)落后的水平，雖然近年來(lái)發(fā)展迅速，但仍不能實(shí)現(xiàn)有效的市場(chǎng)供給。

　　2018-2022年內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量預(yù)測(cè)

　　2017年，內(nèi)蒙古（規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)）原煤產(chǎn)量為8.79億噸，同比增長(zhǎng)7.6%；2018年1-7月，內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量為5.11億噸，同比增長(zhǎng)6.0%。我們預(yù)計(jì)，2018年內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量將達(dá)到9.31億噸，未來(lái)五年（2018-2022）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為5.83%，2022年將達(dá)到11.68億噸。

　　圖表　中投顧問(wèn)對(duì)2018-2022年內(nèi)蒙古原煤產(chǎn)量預(yù)測(cè)

　　注：產(chǎn)量為規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)產(chǎn)量。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心