2018-2022年中國(guó)葡萄酒行業(yè)影響因素分析

　　一、有利因素

　?。ㄒ唬┳詣?dòng)化和信息化程度高

　　中國(guó)葡萄酒的生產(chǎn)廠商主要包括張?jiān)?、長(zhǎng)城、王朝、威龍、中葡、通化、莫高、尼雅、香格里拉等。其中，張?jiān)Ｄ壳耙咽俏覈?guó)乃至亞洲最大的葡萄酒生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)企業(yè)，按收入口徑計(jì)算，張?jiān)?016年市場(chǎng)份額約為10%，是我國(guó)葡萄酒行業(yè)的絕對(duì)領(lǐng)軍龍頭。其次為長(zhǎng)城，憑借中糧集團(tuán)強(qiáng)大的渠道協(xié)同實(shí)力，市場(chǎng)占有率多年穩(wěn)居行業(yè)第二。

　　張?jiān)２粌H歷史悠久，而且新建成的葡萄酒生產(chǎn)中線的自動(dòng)化和信息化程度也很高。生產(chǎn)中心從原酒儲(chǔ)存、調(diào)配、混合、冷凍、灌裝、倉(cāng)儲(chǔ)，實(shí)現(xiàn)了葡萄酒生產(chǎn)的全過(guò)程自動(dòng)化，原來(lái)費(fèi)時(shí)費(fèi)力較大的體力勞動(dòng)，如輔料添加、罐清洗、上箱等工作基本全部實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化或半自動(dòng)化，從而達(dá)到生產(chǎn)效率比舊廠提高了三倍，用人是原來(lái)的三分之一，生產(chǎn)效率大幅提高。用人約為原來(lái)1/3，產(chǎn)能提升為原來(lái)的3倍，人均產(chǎn)能為700多噸，遠(yuǎn)高于國(guó)內(nèi)外葡萄酒行業(yè)先進(jìn)水平。

　　在灌裝區(qū)，展示牌上標(biāo)注該車(chē)間一年可生產(chǎn)成品酒6-7萬(wàn)噸，擁有如此高的生產(chǎn)能力，是因?yàn)閺堅(jiān)臍W洲引進(jìn)的10條世界最先進(jìn)的自動(dòng)化灌裝線，配備了世界一流的自動(dòng)化檢驗(yàn)監(jiān)測(cè)設(shè)備，可實(shí)現(xiàn)驗(yàn)瓶、驗(yàn)液位、驗(yàn)軟木塞、驗(yàn)帽、驗(yàn)標(biāo)、驗(yàn)噴碼等，并實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量的全程追溯。目前，張?jiān)Ｗ畲笠粭l生產(chǎn)線可實(shí)現(xiàn)每小時(shí)灌裝2.5萬(wàn)瓶，單班生產(chǎn)年產(chǎn)能可達(dá)14萬(wàn)噸，為目前葡萄酒行業(yè)最高速度。

　?。ǘ┟黠@加大并購(gòu)步伐

　　2017年5月，張?jiān)Ｅc智利藍(lán)姆博公司成立合資公司魔獅葡萄酒公司，以4，800萬(wàn)美元現(xiàn)金收購(gòu)智利貝斯雅集團(tuán)旗下貝斯酒莊。

　　2017年12月18日，張?jiān)３赓Y1億元人民幣收購(gòu)澳大利亞雙紅五星酒莊歌濃酒莊（KilikanoonWines），該酒莊曾在2013版的《澳大利亞葡萄酒手冊(cè)》中被評(píng)為年度最佳酒莊，全澳大利亞獨(dú)此一家。

　　2017年5月3日，中國(guó)的佳釀中國(guó)基金出資近1億元人民幣，完成對(duì)澳大利亞佳釀?dòng)邢薰镜闹匾獏⒐?，這家公司是澳大利亞最大的葡萄園擁有者之一，于2008年在澳洲上市。佳釀中國(guó)基金也是由也買(mǎi)酒創(chuàng)始人袁疆和汪洋組建的全球酒業(yè)基金。

　?。ㄈ┦袌?chǎng)空間大

　　受西方飲食文化流行、消費(fèi)升級(jí)等多重因素影響，越來(lái)越多中國(guó)人開(kāi)始熱衷于消費(fèi)葡萄酒。在中國(guó)，知識(shí)和受教育水平逐漸代替財(cái)富，成為社會(huì)地位的標(biāo)志，而葡萄酒則成為了這種變化的主要受益方。年輕人和女性對(duì)于葡萄酒的喜愛(ài)，尤其是對(duì)于女性來(lái)說(shuō)，葡萄酒是比啤酒更加優(yōu)雅的選擇。中國(guó)葡萄酒消費(fèi)趨向呈現(xiàn)出群體年輕化、需求多樣性、動(dòng)機(jī)主動(dòng)性等特點(diǎn)，主流市場(chǎng)仍在東部沿海經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)，網(wǎng)購(gòu)正在成為新興的購(gòu)買(mǎi)渠道。

　　2016年全球平均年人均葡萄酒消費(fèi)量是3.3升/人，而我國(guó)僅有1.6升/人，假設(shè)我國(guó)消費(fèi)量向全球平均消費(fèi)水平靠攏，我國(guó)葡萄酒市場(chǎng)至少還有翻倍空間。

　　二、不利因素

　　（一）相關(guān)法律法規(guī)的缺失

　　世界上主要葡萄酒生產(chǎn)國(guó)均有針對(duì)葡萄酒行業(yè)的明確的法律法規(guī)，涵蓋葡萄園的種植、葡萄酒的釀造及裝瓶、包裝、銷(xiāo)售等環(huán)節(jié)，這為行業(yè)的良性運(yùn)作和葡萄酒的品質(zhì)提供了最基本的保障。以法國(guó)為代表的歐盟葡萄酒生產(chǎn)國(guó)的葡萄酒法律法規(guī)更是嚴(yán)格而系統(tǒng)，對(duì)每個(gè)地區(qū)的葡萄品種、種植數(shù)量、釀造過(guò)程、酒精含量等都有明確規(guī)定，并且要得到專(zhuān)家認(rèn)證。而中國(guó)目前還沒(méi)有針對(duì)葡萄酒行業(yè)的專(zhuān)門(mén)立法。

　?。ǘ┢髽I(yè)盲從

　　中國(guó)葡萄酒開(kāi)始產(chǎn)業(yè)化和規(guī)?；脑缙冢瑖?guó)際上流行什么、甚至國(guó)內(nèi)人首先聽(tīng)說(shuō)什么，企業(yè)就一股腦兒的種植什么，生產(chǎn)什么。從上世紀(jì)80年代的全國(guó)“干白熱”、90年代的“赤霞珠干紅熱”、一直到今日的“酒莊酒”“冰酒”鋪天蓋地，葡萄品種選擇、酒種開(kāi)發(fā)的盲目性問(wèn)題至今并未得到真正解決。目前，全國(guó)的葡萄產(chǎn)地都在種赤霞珠，葡萄酒企業(yè)都生產(chǎn)干紅，甚至連西部一些低溫地區(qū)也在發(fā)展需要較高積溫的赤霞珠，而東部一些溫暖地區(qū)甚至南方卻在生產(chǎn)“冰酒”，這種不考慮品種區(qū)域化和酒種區(qū)域化的科學(xué)發(fā)展，眼睛只盯著市場(chǎng)，盲目跟風(fēng)的生產(chǎn)方式，只能讓產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)陷入惡性循環(huán)的困境。

　?。ㄈ┢咸丫圃旒?/p>

　　2017年12月19日，央視新聞?lì)l道曝光了一起重大生產(chǎn)假冒知名進(jìn)口葡萄酒案件，現(xiàn)場(chǎng)就查獲Penfolds酒瓶達(dá)6萬(wàn)余個(gè)，整個(gè)假酒案件涉案金額達(dá)到3億元人民幣，是近年來(lái)查獲的最大的假酒案件。伴隨著Penfolds的暢銷(xiāo)和漲價(jià)，中國(guó)的造假者也瞄上這些國(guó)際暢銷(xiāo)產(chǎn)品。

　　令人匪夷所思的是，據(jù)法國(guó)葡萄酒媒體爆出猛料，42萬(wàn)升來(lái)自朗格多克IGP級(jí)別葡萄酒，被當(dāng)成波爾多頂級(jí)佳釀銷(xiāo)售，有些被灌裝成波美侯村莊級(jí)酒，有些被灌裝成瑪歌村酒、有些被灌裝成波雅克村。而朗格多克IGP級(jí)別和波爾多幾個(gè)知名的村莊級(jí)酒，兩者之間的平均價(jià)差在10倍以上。更讓人憤怒的是，已經(jīng)被證實(shí)有進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)較早、波爾多排名前十的酒商也參與購(gòu)買(mǎi)。

　　隨著假酒事件的不斷曝出，消費(fèi)者的購(gòu)買(mǎi)也會(huì)越來(lái)越謹(jǐn)慎，最終市場(chǎng)份額將會(huì)向更知名的品牌、以及有信譽(yù)、資質(zhì)的進(jìn)口商、經(jīng)銷(xiāo)商集中。

　　2018-2022年中國(guó)葡萄酒銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)

　　2016年，全國(guó)規(guī)模以上葡萄酒企業(yè)共240家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入484.54億元，同比增長(zhǎng)3.97%；2017年，全國(guó)規(guī)模以上葡萄酒企業(yè)共244家，累計(jì)完成銷(xiāo)售收入421.37億元。

　　我們預(yù)計(jì)，2018年我國(guó)葡萄酒銷(xiāo)售收入將達(dá)到442億元，未來(lái)五年（2018-2022）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為3.87%，2022年將達(dá)到515億元。

　　圖表　中投顧問(wèn)對(duì)2018-2022年中國(guó)葡萄酒銷(xiāo)售收入預(yù)測(cè)

　　注：此處為規(guī)模以上葡萄酒企業(yè)數(shù)據(jù)。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心

　　2018-2022年中國(guó)葡萄酒利潤(rùn)總額預(yù)測(cè)

　　2016年，全國(guó)規(guī)模以上葡萄酒企業(yè)共240家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額48.70億元，同比下降6.59%；2017年，全國(guó)規(guī)模以上葡萄酒企業(yè)共244家，累計(jì)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額42.28億元。

　　我們預(yù)計(jì)，2018年我國(guó)葡萄酒利潤(rùn)總額將達(dá)到39.7億元，未來(lái)五年（2018-2022）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為-3.76%，2022年將達(dá)到34.1億元。

　　圖表　中投顧問(wèn)對(duì)2018-2022年中國(guó)葡萄酒利潤(rùn)總額預(yù)測(cè)

　　注：此處為規(guī)模以上葡萄酒企業(yè)數(shù)據(jù)。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心

　　2018-2022年中國(guó)葡萄酒產(chǎn)量預(yù)測(cè)

　　2016年1-12月，全國(guó)葡萄酒累計(jì)產(chǎn)量為113.70萬(wàn)千升，同比降低了2.1%。2017年1-12月，全國(guó)葡萄酒累計(jì)產(chǎn)量為100.10萬(wàn)千升，同比降低了5.3%。

　　我們預(yù)計(jì)，2018年我國(guó)葡萄酒產(chǎn)量將達(dá)到90.1萬(wàn)千升，未來(lái)五年（2018-2022）年均復(fù)合增長(zhǎng)率約為-4.88%，2022年將達(dá)到73.8萬(wàn)千升。

　　圖表　中投顧問(wèn)對(duì)2018-2022年中國(guó)葡萄酒產(chǎn)量預(yù)測(cè)

　　注：此處為規(guī)模以上葡萄酒企業(yè)數(shù)據(jù)。

　　數(shù)據(jù)來(lái)源：中投顧問(wèn)產(chǎn)業(yè)研究中心